در جزیره برک، جایی که وایکینگ‌ها و اژدهایان برای نسل‌ها دشمنان سرسخت هم بوده‌اند، یک وایکینگ جوان به نام هیکاپ سنت‎های قدیمی را به زیر پا گذاشته و با یک اژدهای ترسناک خشم شب به نام بی‌دندان دوست می‌شود. حال دوستی میان آن‌ها ماهیت واقعی اژدهایان را آشکار کرده و اساس جامعه وایکینگ‌ها را به چالش می‌کشد، اما ...

در این انیمیشن قرار است بار دیگر شاهد ماجراجویی جدیدی از هیکاپ باشیم که به رویای خود برای ایجاد یک آرمانشهر برای بی‌دندان و تمام اژدهایان جهان دست یافته است. حال خطر دیگری خانه و روستای هیکاپ را تهدید می‌کند و حاکمیت او به عنوان رئیس آن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. هیکاپ و بی‌دندان برای نجات خود باید تصمیم سخت و غیر ممکنی را بگیرند.

هیکاپ حالا در سنین نوجوانی است. او و دوست اژدهایش، بی‌دندان همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می‌انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است. هیکاپ و بی‌دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می‌شوند….